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乐鱼官网一脉阳光(02522):医疗新质生产力的估值革命医保新政的催化剂
国家医保局一份刚刚出炉的文件和一场会议,让我们窥见了医学AI和影像大数据未来十年的发展方向。
11月23日下午,国家医保局传来重磅消息,将人工智能辅助技术纳入医保立项指南,在放射检查、超声检查、康复类项目中设立“人工智能辅助”扩展项,支持相对成熟的人工智能辅助技术进入临床应用,同时确保不额外增加患者负担。
在此之前的11月20日,国家医保局发布了《放射检查类价格项目立项指南(试行)》(以下简称:《指南》),旨在整合现行放射检查项目,推动价格合理;政策强调人工智能辅助诊断和云影像技术的支持,促进检查结果跨地区、跨机构互享互认。
在智通财经APP看来,这两条医保新政的连续出台,显示了医保改革的深度和力度,标志着医保改革进入了深水区。技术创新与现代医疗服务多元化需求的匹配,将成为未来发展的新航道。
其中,助推云存储、云计算等的技术创新,成为医保新增量政策。国家医保局在价格项目立项指南中,将“数字影像处理、上传与云存储”纳入放射检查的价格构成,将推动医疗影像上“云”快速普及,这不仅将推动医疗影像技术数字化进程加速、标准化建设加强,也将促进云存储技术更加优化、云计算技术快速普及。
更乐观来看,率先走在医疗人工智能、云影像等科技前沿的企业,将建立起自己的护城河,迎来黄金发展十年。
政策春风扬起,推动中国医疗影像大数据建设和应用起航。随着数据价值的深入挖掘,医疗板块相关细分赛道料将释放更大的价值潜力。东吴证券也指出,国家医保局近日出台的云影像价格新规,不仅将有效降低患者负担、提升医院诊断水平,也将有力推动云存储、云阅片、云计算以及AI辅助诊疗等新质生产力的发展和应用。
根据《指南》,放射检查项目整合为26项,按成像技术分类,推动检查价格趋于合理;医院利用人工智能进行辅助诊断的,执行与主项目相同的价格水平,但不重复收费,即推动了技术进步,又防止增加患者负担;数字影像处理、上传与云存储纳入放射检查的价格构成,促进医疗机构补齐云影像服务供给短板,结果互认提高了医疗效率,同时也为医保数据与商业保险的数据共享提供了基础。
11月23日国家医保局的对外说明会,更对于AI辅助诊断技术首次被纳入医疗服务的价格构成予以确认。深层次来看,这并非简单的政策调整,而是首先选择放射检查、超声检查及康复等领域做试点,未来或将推广到整个医疗服务的全体系流程。
当场景、政策和技术三方完成握手,创新的大河将开始奔涌,AI+医学影像广阔的市场需求大门已然打开,尤其是政策指向的第三方医学影像大数据赛道将成为下一个风口。
在地方层面,多地影像已率先上“云”,夯实数据流通底座。比如山东省的“鲁云影像”和“鲁医互认”实现了290家医疗机构云影像数据的跨机构调阅和529家医疗机构检查检验结果的互认共享,累计提供查询2.6亿余次。江苏省则统一建设了影像云平台、统一购买云存储服务,实现了全省1966家公立医疗机构的全覆盖,实现了全省影像数据的集中存储和标准化管理。
以常州市为例,作为影像服务收费政策先行先试地区,试点以来,物理胶片使用量环比下降96%,数字影像调阅次数环比增长216.37%,医生跨院调阅检查结果互认项目环比增长275.16%。
事实上,智慧医疗对检查效果和精度提出更高要求,对拥有先进技术、能够生产高精度放射检查设备的企业来说是一大利好,如生产高排数CT、高端磁共振设备的企业。
以联影医疗(688271.SH)为例,其是中国仅有的产品线覆盖全线高端医疗影像设备的企业,其向市场推出超过80余款产品,在高端市场的份额超过迈瑞医疗、开立医疗两者之和,属于绝对的头部。
聚焦在医疗大数据产业链上,受益的还有中游的数据层和应用层企业,比如AI影像识别企业,比如东软集团和医渡科技。这些公司在人工智能医疗领域的创新应用,涵盖了从智能诊断、药物研发到医疗资源优化等多个方面,推动了医疗行业的数字化转型和智慧发展。
从第三方医学影像市场容量来看,美国影像市场规模1000亿美元,其中40%来自第三方,中国仅2-3%,仍有巨大成长空间。云影像服务市场需求将增加,相关企业迎来发展契机,需加快技术研发和服务能力提升,以满足医疗机构对云存储、数据安全和高效传输的要求,与医疗机构建立更紧密合作关系:如一脉阳光(02522)。
国家医保局的新政不仅是对一脉阳光、联影医疗等企业的直接利好,更是对整个医疗行业的一次深刻变革。通过发挥价格机制在市场机制中的核心作用,反映着国家在大力支持医疗行业相关新质生产力的发。
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